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          FAR養老金融規劃師

          發布時間:2023年07月10日 發布者:管理員

          FAR養老金融規劃師

          · 針對人群

          從事和有意向從事養老金融規劃學習研究,以及在銀行、保險、證券等金融機構向各類企事業單位及個人家庭提供養老金融規劃服務的專業人員。

          未來有意向從事養老產業、養老金融、養老服務的高校學生,以及所有希望通過系統高效的養老金融規劃,實現自己與家人高質量養老的社會各界人士。

          · 課程設計

          養老金融規劃師中級認證設置3門必修課程;高級認證設置5門必修課程。具體如表一所示:

          表一:FAR養老金融規劃師中級、高級認證課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級

          高級

          R1

          《養老金融規劃:基本概念與基礎知識》

          必修

          必修

          R2

          《養老金融規劃:養老賬戶與主要產品》

          R3

          《養老金融規劃:方案設計與規劃執行》

          R4

          《養老金融規劃:市場營銷與客戶服務》

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          R5

          《養老金融規劃:業務管理與經營發展》

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          · 課程價值

          為積極響應人口老齡化國家戰略,為促進我國多層次、多支柱養老保險體系建設,培養具備政治性、人民性、專業性的養老金融規劃師隊伍,為廣大企事業單位及居民家庭提供系統、專業、規范、高效的養老金融規劃服務。

          · 課程內容

          R1《養老金融規劃:基本概念與基礎知識》

          本課程主要在系統闡述中國現行三支柱養老保險體系的基礎上,契合我國特色,站在從業人員與客戶的不同角度,對企事業單位和個人家庭養老金融規劃的基本概念、基礎知識、行業機構、產品服務進行詳細介紹。具體內容包括針對人生不同階段的養老規劃,從初入職場的及早準備,到臨近退休的決策調整,再到退休后的成果享受;包括儲蓄、保險、投資的相關知識;包括國家、單位、家庭、個人在養老規劃中的職責與分工;包括養老規劃的全過程,從計劃準備、方案制訂、監控執行、到優化調整,確保人生成長、保障隨行、養老無憂!

          R2《養老金融規劃:養老賬戶與主要產品》

          本課程主要介紹了用于儲蓄和/或為退休提供收入的個人和團體養老計劃賬戶和產品的基本情況,以及各自優缺點和稅收政策,具體涵蓋各種類型的年金、個人投資產品、個人賬戶養老金、企業年金、職業年金以及各類單位支持的補充養老計劃等。確保學習者能從國家政策、單位福利、個人積累等不同場景掌握與機構、個人養老金融規劃相關的產品與服務,對外能為客戶提供養老金融規劃,對內能夠提升家人的養老生活品質。

          R3《養老金融規劃:方案設計與規劃執行》

          本課程著重介紹了如何為客戶完成養老退休計劃的制訂和執行:解釋在退休前的工作期間及早設定養老規劃目標的重要性;幫助客戶了解如何進行風險管理;探討各種投資和產品如何幫助人們提升退休后的生活品質;學習養老規劃制訂步驟,包括如何計算所需收入金額,評估是否存在短缺,然后制定、實施和監控創收和資產保護戰略。

          R4《養老金融規劃:市場營銷與客戶服務》

          本課程主要介紹了機構團體和個人家庭養老退休市場的特點、規律,并在此基礎上探索業務營銷拓展與客戶持續服務的全景動態過程,包括市場細分、產品開發、市場營銷、客戶服務與經營、政府政策、消費者行為和經濟狀況對營銷拓展與服務策略的影響,實現從業機構、人員與客戶的持續共贏與成長。

          R5《養老金融規劃:業務管理與經營發展》

          本課程介紹了各類養老金融業務產品的管理運營,包含現有養老退休賬戶、產品和計劃管理功能的相關知識,為養老退休業務(年金、個人退休賬戶和退休計劃)的財務規劃提供了一個“全局”方向。課程內容包含公司利用各種養老退休產品和服務獲取利潤的方式,養老退休業務的風險和實現盈利的策略,養老金管理服務企業的經營環境、新興趨勢和潛在機會。最后探討中國養老退休制度與國際主要國家養老退休制度的區別與聯系,展望中國未來養老退休制度的創新和轉型發展。

           


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