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          第二期FAR養老金融規劃師認證執行方案

          發布時間:2024年04月16日 發布者:管理員

          人身保險從業人員資格項目(CICE項目)

          第二期FAR養老金融規劃師認證執行方案




          為積極響應人口老齡化國家戰略,為促進我國多層次、多支柱養老保險體系建設,培養具備政治性、人民性、專業性的養老金融規劃師隊伍,為廣大企事業單位及居民家庭提供系統、專業、規范、高效的養老金融規劃服務,經過充分調研和準備,人身保險從業人員資格項目(以下簡稱“CICE項目”)于2023年正式推出養老金融規劃師(Financial Advisors for Retirement,以下簡稱FAR)認證和養老金融專業人才培養計劃?,F就第二期FAR養老金融規劃師認證執行方案公布如下。

          一、認證與課程設置

          本年度開設“養老金融規劃師”中級認證課程考試。

          (一)養老金融規劃師

          針對人群:

          從事和有意向從事養老金融規劃學習研究,以及在銀行、保險、證券等金融機構向各類企事業單位及個人家庭提供養老金融規劃服務的專業人員。

          未來有意向從事養老產業、養老金融、養老服務的高校學生,以及所有希望通過系統高效的養老金融規劃,實現自己與家人高質量養老的社會各界人士。

          課程設置:

          養老金融規劃師中級認證設置3門必修課程;高級認證設置5門必修課程。具體如表一所示:

          表一:FAR養老金融規劃師中級、高級認證課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級

          高級

          R1

          《養老金融規劃:基本概念與基礎知識》

          必修

          必修

          R2

          《養老金融規劃:養老賬戶與主要產品》

          R3

          《養老金融規劃:方案設計與規劃執行》

          R4

          《養老金融規劃:市場營銷與客戶服務》


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          R5

          《養老金融規劃:業務管理與經營發展》


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          課程簡介:

          R1:本課程主要在系統闡述中國現行三支柱養老保險體系的基礎上,契合我國特色,站在從業人員與客戶的不同角度,對企事業單位和個人家庭養老金融規劃的基本概念、基礎知識、行業機構、產品服務進行詳細介紹。具體內容包括針對人生不同階段的養老規劃,從初入職場的及早準備,到臨近退休的決策調整,再到退休后的成果享受;包括儲蓄、保險、投資的相關知識;包括國家、單位、家庭、個人在養老規劃中的職責與分工;包括養老規劃的全過程,從計劃準備、方案制訂、監控執行、到優化調整,確保人生成長、保障隨行、養老無憂!

          R2:本課程主要介紹了用于儲蓄和/或為退休提供收入的個人和團體養老計劃賬戶和產品的基本情況,以及各自優缺點和稅收政策,具體涵蓋各種類型的年金、個人投資產品、個人賬戶養老金、企業年金、職業年金以及各類單位支持的補充養老計劃等。確保學習者能從國家政策、單位福利、個人積累等不同場景掌握與機構、個人養老金融規劃相關的產品與服務,對外能為客戶提供養老金融規劃,對內能夠提升家人的養老生活品質。

          R3:本課程著重介紹了如何為客戶完成養老退休計劃的制訂和執行:解釋在退休前的工作期間及早設定養老規劃目標的重要性;幫助客戶了解如何進行風險管理;探討各種投資和產品如何幫助人們提升退休后的生活品質;學習養老規劃制訂步驟,包括如何計算所需收入金額,評估是否存在短缺,然后制定、實施和監控創收和資產保護戰略。

          R4:本課程主要介紹了機構團體和個人家庭養老退休市場的特點、規律,并在此基礎上探索業務營銷拓展與客戶持續服務的全景動態過程,包括市場細分、產品開發、市場營銷、客戶服務與經營、政府政策、消費者行為和經濟狀況對營銷拓展與服務策略的影響,實現從業機構、人員與客戶的持續共贏與成長。

          R5:本課程介紹了各類養老金融業務產品的管理運營,包含現有養老退休賬戶、產品和計劃管理功能的相關知識,為養老退休業務(年金、個人退休賬戶和退休計劃)的財務規劃提供了一個“全局”方向。課程內容包含公司利用各種養老退休產品和服務獲取利潤的方式,養老退休業務的風險和實現盈利的策略,養老金管理服務企業的經營環境、新興趨勢和潛在機會。最后探討中國養老退休制度國際主要國家養老退休制度的區別與聯系,展望中國未來養老退休制度創新和轉型發展。

          二、證書取得條件

          FAR認證采用網絡直播+錄播課程相結合的學習形式。

          FAR中級、高級認證取得,須同時滿足以下兩個條件:

          1. 參加CICE項目組織的網絡直播和錄播課程學習,達到學時要求。

          2. 參加中級、高級課程的全國統考,且成績合格。

          、報名、培訓、考試時間安排

          第二期FAR養老金融規劃師中級認證報名、考試時間如表二所示。

          表二:第二期FAR中級認證報名、考試日期安排

          2024年

          報名開始日期

          報名截止日期

          考試日期

          第二期

          2024年4月11日

          滿額

          課程結束后一月內

          為保證學習效果,FAR每期報名有限額,當期滿額后即開始下一期報名。

          為有效保證課程內容的時效性和實務性,FAR認證課程通過網絡直播+錄播課程學習,課程結束后安排統一考試,中級認證三門課程(R1\R2\R3)一套試卷,安排一次統考,一次補考機會。

          各期具體直播、錄播課學習時間、考試時間、考試形式等以實時發布的學習手冊內容為準。

          四、報考費用

          中級認證三門課程(R1\R2\R3)報考費為3750元。

          、FAR認證課程大綱

          FAR認證課程大綱如表三所示。

          表三:FAR養老金融規劃師課程大綱

          課程

          內容

          R1《養老規劃:基本概念與基礎知識》

          前言:積極應對人口老齡化與退休養老規劃

          R101 退休前養老規劃市場

          R102 退休后養老規劃市場

          R103 養老金融行業

          R104 養老規劃中的個人風險管理

          R105 投資風險與回報

          R106 貨幣的時間價值

          R107養老規劃資產組合的建立與管理

          R2《養老規劃:養老賬戶與主要產品》

          R201即期年金與延期年金

          R202 固定年金與可變年金

          R203 股票與債券

          R204 投資基金與其他投資產品

          R205 用人單位支持的補充養老計劃

          R206個人養老金賬戶

          R3《養老金融規劃:方案設計與規劃執行》

          R301金融知識與行為經濟學

          R302退休后風險及退休收入主要來源

          R303投資組合、股票與債券

          R304投資基金及其他投資產品

          R305各類年金保險及相關養老保險產品

          R306退休后的主要費用支出與計劃準備

          R307退休計劃的制定、執行與監控

          R4《養老金融規劃:市場營銷與客戶服務》建設中

          R401養老規劃市場營銷概述

          R402客戶選擇與管理

          R403養老產品設計與開發

          R404業務拓展銷售

          R405評估成功

          R5《養老金融規劃:業務管理與經營發展》建設中

          R501養老計劃管理概述

          R502養老計劃管理的環境影響

          R503年金保險與個人養老金的管理

          R504團體養老計劃的管理

          R505 養老金融規劃:改革與發展

          注:CICE各期內容及講師可能略有調整,最終內容及師資安排以培訓課件為準。

          六、證書發放

          證書由CICE項目編審委員會頒發,終身有效。

          七、其他事項

          FAR認證課程培訓及考試具體安排將及時在項目網站及官方微信公眾號發布。

          八、報考咨詢

          客服電話:020-84419680,84425235,84487626

          客服人員:萬義娜、唐華偉

          項目網站: www.pethoster.com

          客服郵箱:xpcle@vip.163.com

          微信公眾號:信平CICE考試項目、CICE考試報名中心 

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                                        微信掃碼報名

           

          人身保險從業人員資格項目執行單位

          廣州信平市場策劃顧問有限公司

          北京保金教育咨詢有限公司

          2024年4月11日

          附:2023年FAR養老金融規劃師認證執行方案:http://www.pethoster.com/Portal/ViewDetail?p_Id=3437


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