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          2024年CICE項目考試公告

          發布時間:2023年10月17日 發布者:管理員

          人身保險從業人員資格項目(CICE

          壽險管理師、個人保險規劃師(初級)、個人壽險規劃師、銀行壽險規劃師、

          員工福利規劃師、壽險核保師、壽險理賠師、FAR養老金融規劃師

          2024年春季(5月)及秋季(10月)考試公告(總24/2024公告)




          人身保險從業人員資格項目(簡稱“CICE項目”)自2005年首次考試運行以來,累計執行公開考試38次,參考規模近75萬人次,各類證書獲得者逾12萬人。CICE項目已經成為保險及相關從業人員系統化學習保險專業知識、提升專業技能、了解行業動態及監管政策變化的持續性學習平臺。

          CICE項目將繼續堅持及時傳達監管意圖,準確傳播專業核心價值的指導方針,及時在學習資料中反映保險業政策法規及行業發展變化,提升CICE項目專業知識平臺對行業發展的引領價值。按照制度化、規范化的要求,現將CICE項目2024年考試安排及相關事項公告如下:


          一、開放資格及考試課程

          2024年度開設壽險管理師、個人保險規劃師(初級)、個人壽險規劃師、銀行壽險規劃師、員工福利規劃師、壽險核保師、壽險理賠師、FAR養老金融規劃師資格共29門課程考試。

          (一)壽險管理師

          壽險管理師適用于保險公司各職能崗位內勤人員、管理人員及培訓講師。

          中級資格必考課程幫助考生掌握人身風險管理與保險的專業知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等,加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據其崗位能力需要學習相關知識。

          高級資格課程幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造,確??忌鷮垭U公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行、郵政、中介機構,以及與保險業務相關的第三方平臺、科技公司、保險自媒體等從業人員更好理解壽險行業的關鍵業務及專業知識,促進保險業務高效、規范開展。

          壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式,設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示:

          表一:壽險管理師中、高級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級資格

          高級資格

          A1

          《風險管理與人身保險》

          必考

          必考

          A2

          《保險從業人員職業道德》

          必考

          必考

          A5

          《壽險公司經營與管理》

          必考

          必考

          A3

          《人身保險產品》

          8選2

          必考

          A4

          《人身保險合同》

          必考

          A6

          《人身保險市場與營銷》

          必考

          A7a

          《人身保險會計與財務(上)·會計版》

          必考

          A7b

          《人身保險會計與財務(下)·財務版》

          必考

          A8

          《壽險公司資產管理》

          必考

          A9

          《壽險公司人力資源管理》

          必考

          A10

          《人身保險監管》

          必考

          (二)個人保險規劃師(初級)

          個人保險規劃師初級資格適用于新進的保險從業人員,包括保險公司內外勤從業人員,保險中介機構從業人員,與保險業務相關的科技公司、創新公司、第三方平臺、保險自媒體等從業人員,院校學生及消費者等。

          該資格課程幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解,幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、專業溝通,實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習,將對保險行業現狀及未來發展前景,保險的本質和意義,各類保險產品的特點,與投保人、被保險人、受益人息息相關的保險合同,保險公司主要運營環節,保險銷售流程與技能,不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務,保險銷售行為規范,以及與保險銷售相關的新政策法規等有較好掌握。

          個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示:

          表二:個人保險規劃師初級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          S1

          保險基礎知識——保險銷售人員必讀

          (三)個人壽險規劃師

          個人壽險規劃師適用于個險渠道、保險中介機構的銷售人員、培訓講師及銷售管理人員。

          中級資格課程主要幫助考生掌握個險營銷、組織發展、保險產品與合同等關鍵的專業知識。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識,加強考生的綜合理財規劃能力,更好地服務客戶的健康與養老保障需求,同時提升個人的營銷管理能力,實現職業的可持續發展。

          個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式,設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示:

          表三:個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級資格

          高級資格

          A2

          《保險從業人員職業道德》

          必考

          必考

          A3

          《人身保險產品》

          必考

          必考

          A4

          《人身保險合同》

          必考

          必考

          I1

          《個險營銷與組織發展》

          必考

          必考

          H1

          《健康保險原理及經營運作》

          ——

          7選5

          H2

          《健康保險外部環境及政策》

          ——

          P1

          《養老保險原理及經營運作》

          ——

          P2

          《養老保險外部環境及政策》

          ——

          G

          《團體保險》

          ——

          A5

          《壽險公司經營與管理》

          ——

          A8

          《壽險公司資產管理》

          ——

          (四)銀行壽險規劃師

          銀行壽險規劃師適用于保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。

          中級資格由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識,加強考生的綜合理財規劃能力,從而更好地服務客戶的健康與養老保障需求,同時提升個人的經營管理能力,實現職業的可持續發展。

          銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式,設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示:

          表四:銀行壽險規劃師中、高級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級資格

          高級資格

          A2

          《保險從業人員職業道德》

          必考

          必考

          A3

          《人身保險產品》

          必考

          必考

          A4

          《人身保險合同》

          必考

          必考

          A11

          《銀行保險》

          必考

          必考

          H1

          《健康保險原理及經營運作》

          ——

          7選5

          H2

          《健康保險外部環境及政策》

          ——

          P1

          《養老保險原理及經營運作》

          ——

          P2

          《養老保險外部環境及政策》

          ——

          G

          《團體保險》

          ——

          A5

          《壽險公司經營與管理》

          ——

          A8

          《壽險公司資產管理》

          ——

          (五)員工福利規劃師

          員工福利規劃師適用于保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門、管理咨詢機構相關人員、有企業主客戶的個險銷售精英等。

          中級資格由職業道德及員工福利專業課程組成。高級資格課程包含健康、養老等專業保險產品、保險合同知識,提升考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力,從而更好地服務客戶的健康與養老保障需求。

          員工福利規劃師高級資格采用“4+5”方式,設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示:

          表五:員工福利規劃師中、高級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級資格

          高級資格

          A2

          《保險從業人員職業道德》

          必考

          必考

          EB1

          《員工福利計劃:原理、設計與管理》

          必考

          必考

          EB2

          《員工福利計劃:政策與外部環境》

          必考

          必考

          G

          《團體保險》

          必考

          必考

          H1

          《健康保險原理及經營運作》

          ——

          7選5

          H2

          《健康保險外部環境及政策》

          ——

          P1

          《養老保險原理及經營運作》

          ——

          P2

          《養老保險外部環境及政策》

          ——

          P3

          《企業年金理論與實務》

          ——

          A3

          《人身保險產品》

          ——

          A4

          《人身保險合同》

          ——

          (六)壽險核保師

          壽險核保師適用于從事和有意向從事人身險核保及核保咨詢工作的專業人員,與核保密切相關的其他從業人員,包括保險行業、保險科技公司、第三方平臺及自媒體的理賠、醫學、精算、互聯網技術專業人員及保險銷售人員等。

          中級資格必考課程由保險專業知識公共課程與核保專業課程組成。公共課程幫助考生掌握風險管理與人身保險、保險產品與合同等重要專業知識,了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等,加深對核保專業崗與各崗位工作環節相互配合協作的理解。

          專業課程幫助考生有針對性地根據核保崗位能力及核保咨詢服務需要學習相關專業知識、實踐技能、新發展與新技術,主要包括人身險核保要素與結論、核保風險評估、醫學核保、財務核保、與人身險核保相關法規與監管規范、團體人身險核保、核保管理、核保創新與核保案例等內容。

          壽險核保師中級資格設置5門必考課程。具體如表六所示:

          表六:壽險核保師中級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          A1

          《風險管理與人身保險》

          A3

          《人身保險產品》

          A4

          《人身保險合同》

          A5

          《壽險公司經營與管理》

          U1

          《人身保險核保原理與實務》

          (七)壽險理賠師

          壽險理賠師適用于從事和有意向從事人身險理賠及理賠咨詢工作的專業人員,與理賠密切相關的其他從業人員,包括保險行業、保險科技公司、第三方平臺及自媒體的核保、醫學、精算、法律、互聯網技術專業人員及保險銷售人員等。

          中級資格必考課程由保險專業知識公共課程與理賠專業課程組成。公共課程幫助考生掌握風險管理與人身保險、保險產品與合同等重要專業知識,了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等,加深對理賠專業崗與各崗位工作環節相互配合協作的理解。

          專業課程幫助考生有針對性地根據理賠崗位能力及理賠咨詢服務需要學習相關專業知識、實踐技能、新發展與新技術,主要包括人身險理賠流程、理賠審核、理賠調查、理賠醫學、理賠管理、理賠法律、理賠科技與創新、理賠案例等內容。

          壽險理賠師中級資格設置5門必考課程。具體如表七所示:

          表七:壽險理賠師中級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          A1

          《風險管理與人身保險》

          A3

          《人身保險產品》

          A4

          《人身保險合同》

          A5

          《壽險公司經營與管理》

          C1

          《人身保險理賠原理與實務》

          (八)FAR養老金融規劃師

          FAR養老金融規劃師適用于從事和有意向從事養老金融規劃學習研究,以及在銀行、保險、證券等金融機構向各類企事業單位及個人家庭提供養老金融規劃服務的專業人員。未來有意向從事養老產業、養老金融、養老服務的高校學生,以及所有希望通過系統高效的養老金融規劃,實現自己與家人高質量養老的社會各界人士。

          中級資格課程包含養老金融規劃的基本概念、基礎知識、行業機構,養老賬戶與主要產品的基本情況、優缺點、稅收政策,以及如何幫客戶完成養老退休計劃的制訂和執行等內容,幫助學員夯實理論、提升養老金融規劃技能。

          高級資格課程主要介紹養老金融規劃的市場拓展與客戶服務,各類養老金融業務產品的管理運營,中國未來養老退休制度創新和轉型發展等,幫助學員吸收國際經驗,立足客戶視角,面向養老金融行業,提供專業的養老金融服務。

          FAR養老金融規劃師中級資格設置3門必修課程;高級資格設置5門必修課程。具體如表八所示:

          表八:FAR養老金融規劃師中、高級資格課程體系

          課程代碼

          課程名稱

          中級

          高級

          R1

          《養老金融規劃:基本概念與基礎知識》

          必修

          必修

          R2

          《養老金融規劃:養老賬戶與主要產品》

          R3

          《養老金融規劃:方案設計與規劃執行》

          R4

          《養老金融規劃:市場營銷與客戶服務》

          ——

          R5

          《養老金融規劃:業務管理與經營發展》

          ——

          二、報名、考試及培訓時間安排

          (一)報名、考試時間安排

          2024年舉行春季、秋季兩期公開考試,報名、考試時間見表九、表十。

          表九:2024CICE項目報名及考試日期安排

          2024年考試

          報名開始日期

          報名截止日期

          考試日期

          春季(5月)

          2023年10月18日

          2024年3月31日

          5月18日起連續兩個周末

          秋季(10月)

          2023年10月18日

          2024年8月31日

          10月19日起連續兩個周末

          表十:2024CICE項目資格課程考試時間安排

          課程代碼

          課程名稱

          考試日期

          考試時間

          春季

          秋季

          A2

          《保險從業人員職業道德》

          5月18日上午

          10月19日上午

          09:30—11:00

          A3

          《人身保險產品》

          5月18下午

          10月19日下午

          13:30—15:00

          EB1

          《員工福利計劃:原理、設計與管理》

          5月18下午

          10月19日下午

          13:30—15:00

          A4

          《人身保險合同》

          5月18下午

          10月19日下午

          16:00—17:30

          EB2

          《員工福利計劃:政策與外部環境》

          5月18下午

          10月19日下午

          16:00—17:30

          A5

          《壽險公司經營與管理》

          5月19日上午

          10月20日上午

          09:30—11:00

          S1

          《保險基礎知識—保險銷售人員必讀》

          5月19日上午

          10月20日上午

          09:30—11:00

          A1

          《風險管理與人身保險》

          5月19日下午

          10月20日下午

          13:30—15:00

          I1

          《個險營銷與組織發展》

          5月19日下午

          10月20日下午

          13:30—15:00

          G

          《團體保險》

          5月19日下午

          10月20日下午

          16:00—17:30

          A11

          《銀行保險》

          5月19日下午

          10月20日下午

          16:00—17:30

          A6

          《人身保險市場與營銷》

          5月25日上午

          10月26日上午

          09:30—11:00

          P1

          《養老保險原理及經營運作》

          5月25日上午

          10月26日上午

          09:30—11:00

          A7a

          《人身保險會計與財務(上)·會計版》

          5月25日下午

          10月26日下午

          13:30—15:00

          P2

          《養老保險外部環境及政策》

          5月25日下午

          10月26日下午

          13:30—15:00

          A7b

          《人身保險會計與財務(下)·財務版》

          5月25日下午

          10月26日下午

          16:00—17:30

          P3

          《企業年金理論與實務》

          5月25日下午

          10月26日下午

          16:00—17:30

          A8

          《壽險公司資產管理》

          5月26日上午

          10月27日上午

          09:30—11:00

          A9

          《壽險公司人力資源管理》

          5月26日下午

          10月27日下午

          13:30—15:00

          H1

          《健康保險原理及經營運作》

          5月26日下午

          10月27日下午

          13:30—15:00

          H2

          《健康保險外部環境及政策》

          5月26下午

          10月27日下午

          16:00—17:30

          A10

          《人身保險監管》

          5月26下午

          10月27日下午

          16:00—17:30

           

          除A2《保險從業人員職業道德》、A8《壽險公司資產管理》外,均在同一考試時間段安排兩門課程,請考生避免選擇兩門在同一時間考試的課程。

          (二)核保、理賠、養老資格專業課程報名、考試及培訓時間安排

          為保證學習效果,核保、理賠、養老專業課程每期報名有限額,當期滿額后即開始下一期報名(請及時關注項目網站和微信公眾號通知)。為保證課程內容的時效性和實務性,核保、理賠、養老專業課程通過網絡直播+錄播課程的形式學習。各期具體學習時間、考試時間、考試形式等以實時發布的學習手冊內容為準。

          三、報名事項

          (一)報名條件

          CICE項目面向社會各界人士。參加考試者,須具備以下條件:

          1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力;

          2.品行良好、正直誠實、具有良好的道德觀念。

          (二)報名方式

          1.個人報名:個人可通過CICE項目官方網站、微信公眾號報名。

          2.團體報名:團體報名請聯系所在公司CICE項目報名負責人或CICE項目執行單位。

          3.合作機構報名:現有35家地方合作機構,部分合作機構名單如表十一所示。

          表十一:CICE項目合作機構名單(部分)

          序號

          名稱

          聯系地址

          聯系人

          聯系電話

          1

          廣州信平市場策劃顧問有限公司

          廣州市海珠區江南西路111號1601室

          李老師

          18928921953

          2

          浙江省保險行業協會

          浙江省杭州市上城區梁祝路8號

          徐丹雄

          0571-85872721

          3

          湖北省保險行業協會

          武漢市武昌區友誼大道2號新長江廣場A座2612

          劉璐

          027-88937803

          4

          山東省保險行業協會

          濟南市市中區經十路22068號山東出版智能產業大廈

          吳勤華

          0531-82906788

          5

          陜西省保險行業協會

          西安市南二環路西段21號華融國際商務大廈A座十層E區

          王森

          029-82309257

          6

          甘肅省保險行業協會

          蘭州市城關區廣場北路168號陸都嘉邸5層

          王忠彥

          0931-7879792

          7

          貴州省保險行業協會

          貴州省貴陽市觀山湖區林城西路8號摩根中心B棟15A層

          但裴

          13595064669

          8

          山西省保險行業協會

          太原市錦盛商務大廈(迎澤區迎澤大街130號9樓

          賈亮

          0531-4193003

          9

          廣西保險行業協會

          南寧市竹溪大道36號青湖中心3樓

          植丹希

          0771-5536825

          10

          黑龍江文凡信息咨詢有限公司

          哈爾濱市文政街385號黑龍江省技工教師進修學院前樓501室

          苑梅香

          13796655704

          陳超

          18378303085

          11

          安徽合肥文軒教育咨詢有限公司

          合肥市蜀山區長江西路79號

          王媛

          13966661826

          12

          淘位(廈門)網絡科技有限公司

          廈門市思明區禾祥西路2號1312室

          鄒建章

          13905920039

          13

          遼寧省沈陽市知遠職業培訓學校

          沈陽市皇姑區黃河南大街96-6號啟運商務大廈10樓

          劉寶寧

          13322461655

          14

          湖北中企財經職業培訓學院

          武漢市武昌區中北路81號平安財富中心A座704

          陳思

          027-87122385

          15

          重慶鄰社教育信息咨詢有限公司

          重慶市渝中區菜家石堡1號樓2-2

          李赟

          15683941160

          16

          長沙武糖信息科技有限公司

          湖南省長沙市天心區芙蓉中路420號華升大廈501

          武金光

          15111419690

          17

          北京首嘉博雅咨詢管理有限公司

          北京市朝陽區立清路1號明天第一城6號院一號樓六單元801室

          張楠

          18500818127

          18

          四川幸福保險理賠咨詢有限公司

          成都市武侯區交子大道177號中海國際中心B座4樓

          譚建

          18908015653

          19

          成都寬行時代企業管理咨詢有限公司

          成都市成華區隆鑫九熙廣場二期2棟1706

          王敬涵

          028-67579096

          20

          西安彩橋弘教育科技有限公司

          西安市未央區盛龍廣場B座13層

          馬萍

          13002948536

          21

          未來匯教育咨詢有限公司

          北京市西城區德勝街道遼寧飯店寫字樓3層

          朱容容

          18910899751

          4.區域市場合作:各地培訓機構、高等院校,以及保險公司、銀行郵政、中介等分支機構,如有考試報名、培訓等合作意向,請與CICE項目執行單位報名中心合作部聯系(孫然,18922488849)。

          5.總部合作:各保險公司、銀行郵政、中介公司等金融機構總部,如有考試報名、培訓等合作意向,請與CICE項目執行單位公司銀行部聯系(李華,18928921951)。

          (三)報考費

          公共課程報考費為380元/科(含紙質版和電子版學習資料),或350元/科(僅電子版學習資料),補考費為330元/科。

          核保、理賠專業課程(U1、C1)報考費為1350元/科(每科有9講)。

          FAR養老金融規劃師中級資格三門課程(R1\R2\R3)報考費為3750元,高級資格五門課程(R1\R2\R3\R4\R5)報考費為5750元。

          四、考試形式

          本年度采用在線考試。每門公共課程設置100道標準化單項選擇題,考試時間為90分鐘。

          五、學習資料寄發與領取

          報名即配贈電子版學習資料。CICE項目執行單位在考生完成報名程序,報考費入賬后1個工作日內開通電子版學習資料??忌x擇紙質版學習資料的,CICE項目執行單位收到報考費后5個工作日內安排郵寄。

          六、準考證查詢

          考生于考試前一周憑手機號碼(身份證號碼)和密碼登錄CICE項目官方網站查詢、下載準考證。

          七、成績查詢

          考生憑手機號碼(身份證號碼)和密碼在考試結束后一個月內通過CICE項目官方網站、微信公眾號進行成績查詢。考試成績以十分制形式公布,6分及以上為通過。

          八、考試大綱、考試補充資料

          CICE項目春、秋兩季分別發布考試大綱和考試補充資料,詳見官方網站項目管理中心“資料下載”欄目。

          九、證書發放

          資格證書由CICE項目編審委員會頒發,實行在線申請,證書照片由考生按要求上傳,證書終身有效。

          十、院校合作

          CICE項目將為合作院校提供相應支持政策,鼓勵保險類、經管類院校學生參加CICE項目各類資格考試。

          十一、其他事項

          (一)CICE項目中級資格考試課程成績有效期為三年,高級資格考試課程成績有效期為五年。

          (二)報名后兩個工作日內,考生可登錄CICE項目官方網站查詢訂單狀態,確認報名是否成功。

          (三)當季考試報名截止日前,考生應登錄CICE項目官方網站查詢考試報名相關信息(姓名、身份證號碼、手機號以及考試課程等),如發現錯誤,請及時聯系項目執行單位進行資料更改。

          (四)考生報名時應使用第一次報名注冊的身份證號碼,如有問題,應及時與項目執行單位聯系更新,以免影響正常參加考試和證書領取。

          (五)CICE項目已開通微信、支付寶、招商銀行、工商銀行等報考費支付渠道。若考生請他人代交報考費,請匯款人在匯款憑證上注明考生姓名或訂單號,以電子郵件的形式發送至xpcle@vip.163.com。

          (六)CICE項目原則上不接受退考,如果考生因特殊情況無法參加考試,可以通過延期或變更考試城市等方式解決??荚噲竺刂谷涨懊赓M接受延期或變更考試城市的申請??荚噲竺刂购笊暾堁悠诘?,每門課程將收取60元的相關費用??荚噲竺刂谷芎蟛辉偈芾砣魏握n程延期考試申請??荚噲竺刂购蟛唤邮茏兏荚嚦鞘械纳暾?。

          (七)參加在線考試的考生根據通知及時進行考前模擬測試,熟悉在線考試流程。

          (八)考生應嚴格遵守考場紀律,體現保險從業人員誠信的道德品質。

          (九)考生可通過以下方式了解更多項目發展和考試的內容:①登錄CICE項目官方網站;②關注微信公眾號:信平CICE考試項目、CICE考試報名中心、保金學習;③關注CICE項目執行單位公司銀行部、報名中心合作部的直播,實時互動,一對一答疑。

          十二、應急預案

          如因重大自然災害或其他突發事件等造成考試無法如期舉行,或因在線考試軟件運營商的系統后臺故障,導致考試無法繼續進行的,項目執行單位將本著公平、公正的原則,另行安排考試時間或順延至下一期考試。

          十三、本年度考試公告及常見咨詢問答同時在CICE項目官方網站、微信公眾號公發布。

          十四、CICE項目客戶服務、考試咨詢及報名協助聯系

          客服電話:020-84419680,84425235,84487626

          客服人員:萬義娜、唐華偉

          項目網站:www.pethoster.com

          客服郵箱:xpcle@vip.163.com 

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                                              人身保險從業人員資格項目執行單位

          廣州信平市場策劃顧問有限公司

          北京保金教育咨詢有限公司

            2023年10月18日


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