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          國際金價年內兩次創新高,2024仍是“持金者贏”?

          發布時間:2024年01月05日 發布者:管理員

          2023年12月27日 來源:第一財經

            黃金全年熱度不減?;仡?023年全年,受到地緣沖突、風險事件、美聯儲加息預期等因素影響,國際金價反復沖上2000美元關口,內外盤黃金均創出歷史新高。消費和投資市場上,受避險情緒推動,消費者“越漲越買”的心態也令黃金需求保持增長。

            截至2023年12月25日,COMEX黃金期貨價格年內累計上漲12.81%,滬金期貨年初至今累計漲幅達到26.36%。

            2024年即將到來,多位分析師表示黃金價格重心還有進一步上行空間。

            南華期貨有色分析師夏瑩瑩對第一財經記者分析稱,2023年全球央行增持黃金、美債供需失衡、美聯儲貨幣政策邊際轉松、銀行業風波及地緣政治沖突下避險情緒升溫,是助推貴金屬價格上漲的核心動力。短期內地緣沖突反復,全球市場風險偏好將繼續受到抑制,黃金避險需求仍存,但投資者也需警惕避險情緒降溫后的回調風險。

            金價全年高位震蕩

            2023年,COMEX黃金期貨在一季度和四季度整體錄得上漲,二季度和三季度有所回調,但全年走勢來看,整體處于高位運行狀態。

            具體節奏上,一季度突發的歐美銀行業危機推高了金價,COMEX黃金期貨價格一度沖上每盎司2083.8美元,年內第一次刷新歷史新高。

            二季度和三季度,隨著風險事件被市場消化,疊加美國通脹數據持續回落,加息預期持續擾動下金價高位回落并承壓,累計下挫超8%。

            不過到了四季度,地緣沖突再起,黃金大幅走強再刷歷史新高。于12月4日觸及每盎司2152.3美元,再次創下了歷史新高。

            同時,今年以來受匯率影響,人民幣計價黃金價格持續強于國際金價。約從7月份起,境內外金價溢價的變化加快,上海-倫敦金價差大幅走高。直到11月份,人民幣匯率走升,滬金溢價也隨之有所收窄。滬金期貨價格也從年初低點412.27元/克,一路震蕩上行,也于12月4日觸及年內高點486.48元/克。

            2023年的最后一個交易周開啟,外盤因假日休市,滬金繼續維持小幅上漲。

            消息面上,上周五美聯儲最青睞的通脹指標超預期降溫,再度強化降息前景,疊加紅海局勢緊張推升避險情緒。

            從COMEX黃金期貨持倉來看,投機客做多情緒回升,期金凈多倉再度轉增。

            CFTC最新公布的持倉數據顯示,截至12月19日當周,COMEX黃金非商業凈多頭寸環比回升13106手,至201339手,當周多頭持倉增加7436手,空頭倉位則減5670手。

            上行空間還有多大

            即將進入2024年,伴隨美聯儲貨幣緊縮接近尾聲,業內普遍繼續看漲金價。

            一德期貨貴金屬分析師張晨預計,2024年金價以及貴金屬整體的價格走勢或呈現“起起落落”的節奏,但價格重心有望進一步上移。

            張晨對第一財經分析稱,2024年隨著聯儲維持利率處于限制性區間,經濟下行趨勢有望繼續強化,但能否觸發衰退尚需觀察。而在就業市場出現進一步走弱的跡象前,美聯儲貨幣政策轉向概率不大,特別是基于軟著陸基準預測情形下,當前市場的樂觀預期存在一定修正空間。

            博時基金王祥認為,黃金的短期的獲利了結風險并未完全解除,盡管聯儲的寬松表態令金價重返2000美元,但實際利率連續下行的背景下,金價的強勢卻未能保持。同時,在國際金價上行過程中,人民幣金價較國外價差一度快速收斂,顯示跟漲意愿偏弱。黃金依然處于上有壓力下有支持的膠著局面,大概率繼續維持震蕩表現。

            中信證券研究報告分析稱,如今黃金定價模式正在發生變化?;诮迪?、全球經濟放緩、央行不斷購金、地緣政治風險加劇的邏輯,黃金仍未被充分定價,預計2024年黃金的價格中樞仍有增長空間。

            國泰基金認為,長期看,全球經濟衰退的總體趨勢、全球央行加購黃金的需求上升,以及全球“去美元化”的趨勢使得黃金有望成為新一輪定價錨,這三個因素使得貴金屬有望具備上行動能。

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