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          關于2020年CICE項目開放報考資格及其相關事項的咨詢

          發布時間:2023年04月27日 發布者:管理員

          (一)CICE項目開設了哪些資格和課程?

          答:2020年,CICE項目開設中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格及中國個人保險規劃師初級資格共22門考試課程。

          (二)中國壽險管理師資格的適用人群有哪些?

          答:中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤人員、各職能崗位管理人員、培訓講師、銀郵等金融機構保險業務管理人員、保險營銷主管等。

          中級資格必考課程幫助考生掌握人身風險管理與保險的重要基礎知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等,加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據其崗位能力需要學習相關知識。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造,確??忌鷮垭U公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也適合銀行郵政以及其他相關從業人員更好理解壽險行業的關鍵業務及基礎知識,促進銀行保險業務高效、規范開展。

          (三)中國壽險管理師中級資格課程是“3必考+2選考”設計,我如何考慮選考哪門課程?

          答:中國壽險管理師中級資格課程體系設計為“3+2”模式,3門必考課程為A1《風險管理與人身保險》、A2《保險從業人員職業道德》、A5《壽險公司經營與管理》,內容涵蓋人身保險業務內勤人員所需了解和掌握的保險與風險基礎關鍵知識及壽險公司經營管理各環節的基本知識;2門選考課程為從其余8門專業課程中任選2門,知識內容基本涵蓋人身保險公司經營管理各崗位的專業知識,考生根據自己的具體工作崗位或興趣按需選考??紤]到保險公司內勤管理人員的具體崗位以及銀行郵政銷售人員的專業需求,CICE項目建議報考中國壽險管理師中級資格的不同崗位人員選考如下課程:

          工作崗位

          選修課程

          產品管理崗

          A3、A4

          風險管理與稽查、法律合規崗

          A4、A10

          營銷管理崗

          A3 、A6

          財務會計崗

          A7a、A7b

          運營管理崗

          A3、A4

          資金運用崗

          A8、A10

          人力資源管理崗

          A3、A9

          客戶服務崗

          A3、A4

          IT

          A3、A4

          銷售培訓講師

          A3、A4

          保險銷售崗

          A3、A4

          (四)對中國壽險管理師資格出臺相關支持政策的金融保險機構有哪些?

          答:截至2019年,出臺支持中國壽險管理師資格相關政策的金融保險機構包括中國人壽、中國太平洋人壽、泰康人壽、平安養老、工銀安盛、建信人壽、中郵人壽、中荷人壽、光大永明、中德安聯、中宏人壽、君龍人壽、國泰人壽、中新大東方、英大泰和、同方全球、恒安標準、前海人壽、珠江人壽、復星保德信、華泰人壽、新光海航、國華人壽、天安人壽、幸福人壽、富德生命人壽、長生人壽等人身保險公司及中國工商銀行、中國農業銀行等商業銀行。

          (五)中國個人保險規劃師初級資格的適用人群有哪些?

          答:中國個人保險規劃師初級資格主要針對新進的保險從業人員,如保險公司內勤人員、保險銷售等從業人員,包括廣大保險營銷員、銀行郵政銷售人員、團險渠道銷售人員、電銷網銷人員、產險銷售人員、保險經紀、代理等中介從業人員,保險業務相關的科技公司、創新公司與平臺從業人員、保險類\財經類\醫學類\管理類\等院校學生、其他有意進入保險行業從業的人員、廣大保險消費者等。

          該資格幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解,用專業知識促進銷售技能的提升,幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、高效專業溝通,實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習將對保險行業現狀及未來發展前景;保險的本質和意義;各類保險產品的特點;與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關的保險合同;保險公司主要運營環節;保險基礎銷售流程與技能;不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務;貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環節的銷售行為規范以及與保險銷售相關的最新政策法規等有基礎了解和初步掌握。

          該資格課程S1《保險基礎知識—保險銷售人員必讀》結構清晰、內容全面、語言簡練,包含建設保險強國,推動保險銷售隊伍專業化轉型的精彩前言和風險管理與保險、保險合同、保險產品、保險市場和業務經營、保險銷售、家庭理財、保險規劃、保險監管、職業道德等11章專業內容。行業和考生普遍認為考試資料裝訂精良、內容先進、全面,是從銷售人員的實際需要出發,反映了我國保險業的最新發展成果和監管要求,包含了新時代下專業化轉型必須具備的知識體系,能夠幫助新進的保險銷售從業人員對保險基礎知識有全面、系統、準確的掌握。

          (六)中國個人壽險規劃師中、高級資格的適用人群有哪些?

          答:中國個人壽險規劃師中、高級資格主要針對個險渠道銷售人員、營銷管理人員、營銷團隊主管、個險渠道培訓講師、個險管理儲備干部等。

          中級資格主要幫助考生掌握個險營銷、組織發展、保險產品與合同等關鍵的專業知識。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識,加強考生的綜合理財規劃能力,更好地服務客戶的健康與養老保障需求,同時提升個人的營銷管理能力,實現職業的可持續發展。

          (七)針對中國個人壽險規劃師資格有哪些支持政策?

          答:根據該資格適用人群的特點,參與機構針對個險內勤員工,一般出臺費用報銷、獲證獎勵、優先入職和晉升等政策;針對個險外勤人員,則采用獎勵與業績掛鉤的政策,達成規定的業績,則給予報考費用獎勵,或者銷售人員達成績優后,將獲得的CICE資格作為加入績優俱樂部的專業知識條件之一。如某公司針對外勤員工的鼓勵方案為:方案時間內任意月達成績優(2015年城市版I類基本法FYC≥3000元,2015年版B類基本FYC≥2400元),當月即可享受學習獎勵200元。最高獎勵200元×12個月=2400元。

          (八)中國銀行壽險規劃師資格的適用人群有哪些?

          答:中國銀行壽險規劃師主要針對保險公司銀保渠道從業人員、銀行(郵政)及其他金融機構的理財服務人員、理財管理人員及相關培訓講師。

          中級資格課程由職業道德、銀保渠道專業、保險產品和合同專業課程組成。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識,加強考生的綜合理財規劃能力,更好地服務客戶的健康與養老保障需求,同時提升個人的經營管理能力,實現職業的可持續發展。

          (九)對中國銀行壽險規劃師資格出臺相關支持政策的金融保險機構有哪些?

          答:中國銀行壽險規劃師資格于2015年推出,中國工商銀行、中國銀行、新華人壽、建信人壽、工銀安盛、中銀三星、華夏人壽、長城人壽、華泰人壽、同方全球、中德安聯、中宏人壽、中美聯泰大都會、昆侖健康等出臺相關支持政策。

          (十)中國員工福利規劃師資格的適用人群有哪些?

          答:中國員工福利規劃師主要針對中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門、管理咨詢機構相關人員等。此外,個險銷售精英為了更好服務企業主客戶,也有不少參加中國員工福利規劃師的中、高級資格考試,以充實員工福利相關專業知識與技能,展現其專業形象。

          中級資格由職業道德及員工福利專業課程組成。高級資格設置健康、養老等專業保險產品、保險合同知識,加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力,更好地服務客戶的健康與養老保障需求。

          (十一)對中國員工福利規劃師資格出臺相關支持政策的金融保險機構有哪些?

          答:中國員工福利規劃師是目前國內針對員工福利規劃的專業資格認證。截至2019年,對中國員工福利規劃師資格出臺相關政策支持的金融保險機構有中國人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康養老、平安養老、太平養老、長江養老、人保健康、建信人壽、工銀安盛人壽、中銀三星人壽、農銀人壽、光大永明人壽、中荷人壽、中信保誠、中英人壽、陽光人壽、合眾人壽、恒安標準人壽、新光海航人壽、中宏人壽、利安人壽、幸福人壽、百年人壽、北大方正人壽、陸家嘴國泰人壽等。

          (十二)保險行業及其他金融機構支持CICE項目各類資格考試的政策主要有哪些?

          答:眾多人身保險公司及相關金融機構為鼓勵公司員工學習CICE項目專業知識,推出多種政策措施,具體如下:

          1.取得資格者全額或部分報銷考試費用;

          2.將資格納入基本法或人力資源管理相關辦法,與應聘、留職、考核、晉升、薪酬、福利、培訓等掛鉤;

          3.將參加CICE項目考試作為績效考核優秀人員的獎勵;

          4.取得資格者獲得不同額度獎金獎勵;

          5.取得資格者獲得培訓學分;

          6.取得資格者可將資格印制于名片,并由最高領導親自頒發證書及獎勵;

          7.將資格納入教育培訓管理辦法,實施持證上崗制度,未在時間內取得資格者實行降薪等措施;

          8.全額或部分報銷參加考試所需餐旅費;

          9.取得資格者優先晉升或獎勵;

          10.營業部持證率超過一定比例者,營業部經理每月獲得特別津貼等。 

                                                       

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          CICE項目編審委員會

          廣州信平市場策劃顧問有限公司

          2019年10月15日

           


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